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    行业研究 | 新能源汽车充电桩行业近况

    发布于 2019-03-12 17:35:00

    行业研究 | 新能源汽车充电桩行业近况

    一、行业产业链分析

    根据功能划分,充电桩产业链从建设到运营涉及充电设备制造商、充电建设运营商、以及整体解决方案商。国内充电产业链上的这几类从业者往往身份重合、同时涉足多个功能领域,部分硬件制造商目前也开始向行业下游渗透,涉及建桩运营业务。

    (一)充电设备制造商

    充电设施制造产业主要包括充电设备、配电设备和管理辅助设备。其中,设施制造产业主要包括充电设备、配电设备和管理辅助设备。充电桩主要由充电模块、APF有源滤波、电池维护设备、监控设备、壳体和线缆等重要零部件组成,其中充电模块是核心部件,其成本占设备总成本的50%。

    充电桩模块功率快速上升、价格大幅下降,中小型模块生产商逐步边缘化。随着动力电池和整车的技术进步,新能源汽车续驶里程增长趋势明显,充电桩模块的功率也随之快速上升。因此充电模块企业技术竞争更加激烈,近年充电模块价格大幅下滑,由之前的0.4元/W下降至0.2元/W,很多中小型模块生产商逐步边缘化,处于观望、甚至准备退出市场竞争的状态。与此同时,充电桩大功率化背景下,水冷系统等新增设备需求快速提升。虽然目前国内厂商已有较为成熟的水冷技术,但国内充电桩运营商采购水冷系统时仍较多选择国外品牌。

    (二)充电建设运营商

    充电运营商的基本盈利模式有:服务费、电力差价、增值服务,还有即将出台的国家补贴。作为一个新兴的行业,又是涉足国家管控的电力行业,服务费和电价都受到国家指导,无法自由定价,补贴也未见具体数目,增值服务的空间和各种商业拓展依然在摸索中。就当前的充电桩产业现状来说,受到国家新能源汽车相关补贴政策的影响非常大。当前利用率较高的集中式充电站收益较高,而分散式充电桩由于利用率低普遍盈利不佳。

    运营商行业集中度方面,特来电、国网公司、星星充电、中国普天、上汽安悦是前五大运营商,截至2018年6月,这五家企业平台所运营的充电桩市场份额已达88%。行业集中度却愈发提高。当前,行业前五的市场占有率达88%,前十市场占有率达95.6%,其中特来电的市占率达41.2%。在300多家运营商中,运营超过1000个充电桩的企业仅16家,市场分化显著,一些小企业已停止运营。在新能源汽车销量大幅增长、充电设施标准逐步统一实现互联互通、大功率直流充电桩普及等多因素的带动下,充电桩的利用率提升,市场占有率排名靠前的运营商的盈利有望改善。

    (三)整体解决方案商

    整体解决方案商的特点是以数字化的方式将充电桩运营商和电动交通供应商相连,不面向终端客户做充电服务,但可以实现在任何地方为所有人提供无缝式新能源汽车充电服务。例如,欧洲汽车企业按照每销售一台新能源汽车向合作的设施平台运营公司交纳一定的入网费用。由于欧洲的充电运营商数量众多且相对分散,为便利新能源汽车用户充电,以Hubject、PlugSurfing、NewMotion 为首的三大平台运营商分别通过建立充电运营平台实现车企、充电运营商、第三方的信息互联。

    在中国,国家电网公司通过建设智慧充电服务平台,以大数据支撑智能化运维,合理优化充电设施布局,并多方面开发电动车充电增值服务。

    二、近期行业政策梳理

    (一)2016 年1 月财政部等五部委联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》,十三五期间对满足条件的地区给予3000-20000 万元的充电设施奖励。补贴条件包括:(1)电动汽车推广规模满足一定数量;(2)奖励需用于在政府相关部门备案的充电设施建设;(3)市场应公平开放,不得限制采购外地品牌车辆等。

    (二)2017 年底发布的《节能与新能源汽车技术路线图》明确行业发展的中长期目标,即:2020 年全国建成超过1.2 万座充换电站,超过500万个交直流充电桩;2025 年,建成超过3.6 万座充换电站,超过2000 万个交直流充电桩,建成覆盖全国的充电服务网络;2030 年建成超过4.8 万座充电站,超过8000 万个交直流充电桩。当前我国虽然公共充电桩保有量居全球第一,但整体建设进度仍显著落后于规划水平。

    (三)2018 年11月国家发改委等四部委联合下发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》,要求引导地方财政补贴从补购置转向补运营,逐步将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

    受政策调控和市场接受度的提高,未来新能源公交、出租、网约车等运营车辆的电动化将是确定性趋势,而现有的直流桩建设速度已经放缓,未来随着运营车保有量的提升,为了满足相应的供电需求,直流桩的建设势必需要提速,充电桩行业仍有巨大的发展空间。

    三、涉及充电桩行业的部分上市公司2018年三季度业绩

     

    我国A股尚无以充电桩为主营业务的上市公司,充电桩业务只是上市公司的一个子业务板块。从上市公司三季报业绩来看,不同板块业绩分化。充电桩产业链中,硬件利润率竞争日益激烈,且呈现下滑趋势;伴随着新能源汽车保有量的增加及公司运营效率的不断提高,充电桩运营数量第一的运营商特来电的母公司特锐德预计2018年全年充电板块可实现盈亏平衡。同时,充电服务费的波动对充电桩盈利影响较大,未来充电服务费放开后,或将加剧各运营商间价格竞争,在竞争下,市场集中度进一步提升。

    四、扬中相关产业发展情况

    扬中产业特色鲜明,是远近闻名的“电气岛”,“长江制造业走廊”,其中电气领域更是中国最大的工程电气原料市场,并被授予“中国工程电气名城”称号。传统工程电气行业的发达,为扬中发展充电桩硬件产业提供了产业基础。根据公开信息,目前扬中市已有江苏索博新能源有限公司、江苏卓岸电源科技有限公司等多家企业从事新能源汽车充电桩硬件的生产。

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